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造船板需求持续增加，中厚板市场迎来新风口
全球航运船队的老龄化以及新能源化趋势，推动了新船订单的稳步回升，进而带动了船板需求的进一步增长。在经历了上一轮新船需求周期（2003-2007年）后，造船行业在2022年迎来了第二个运力更新周期。与前一轮周期不同的是，这波周期更多地受到船舶老龄化加剧和新船迭代需求，以及船舶碳排放趋严引发的节能环保类船舶需求增长的影响。展望未来，造船业持续回暖，新船订单火爆，船厂订单甚至排期至2027年以后。预计在未来几年，新造船市场将持续出现供需缺口，为船板需求提供稳固支撑，进而推动中厚板市场的持续繁荣。
2024年，全球航运船队的老龄化与新能源化趋势持续，推动新船订单稳步回升，进而刺激了船板需求的增长。我国造船板产量在2024年1-7月间继续稳步攀升，达到998万吨，同比增长率高达4%。特别值得一提的是，高强度板产量也达到了587万吨，同比增长6%。兰格预测，2024年全年造船板产量有望达到约1700万吨。从季节分布来看，今年1-7月，造船板产量月度均值同比增加3%，达到143万吨，其中二季度成为产量最高的月份。回顾过去几年，我国造船用钢产量在经历了一段时期的低迷后，自2017年受到航运市场和公共突发事件的影响而有所下降，国内年度产量长期维持在1000万吨以下。然而，随着2022年后全国船舶运力更新需求的利好刺激，船板产量开始明显回升。加之国内船板技术的升级，实现了全船95%造船用钢的国产替代，我国造船板产量也突破了1000万吨大关。自2022年以来，国内造船板产量一直保持着相对较高的增长速度，尤其是今年以来，增速更是明显加快。
近几年，我国造船用钢的消耗量持续攀升。根据中国船舶工业行业协会的估算，2023年船用钢材的消耗量（包括造船板、型钢及其他钢材）约为1400万吨。在各类钢材中，板材的消耗量为1200万吨，较去年同期增长了6%；型材消耗量为115万吨，同比增长15%；而其他品种的钢材消耗量为85万吨，增长率为3%。
中国船舶工业行业协会的统计数据显示，2023年我国船用钢材消耗量持续攀升，其中板材消耗量为1200万吨，同比增长6%，成为增长最为迅速的类别。同时，型材消耗量为115万吨，同比增长15%，而其他钢材品种的消耗量为85万吨，增长率虽不及前两者，但也有所提升。
造船板生产区域高度集中，TOP10占比超90%
当前，我国造船板的生产主要集中在华东地区，特别是江苏地区，成为造船板的主要产地。国内共有21家钢企生产造船板，其中产量排名前十的钢企占比高达91%以上。随着造船板需求的持续增长，这些钢企的产量占比也较往年有所提升。从区域分布来看，造船用钢主要集中在华东、东北和华中等区域，与造船完工量的分布高度一致。特别是华东地区，其造船用钢产量占比超过70%，得益于当地密集的造船需求，该地区的造船板产量持续保持高位。
在具体钢企方面，湘钢、南钢、沙钢、营口中板、山钢等8家钢企的造船板年度产量均超过100万吨。同时，湘钢、南钢、沙钢和营口中板的高强度板产量也超过了100万吨。此外，湘钢、南钢、沙钢、重钢、兴澄和舞钢的高强度板产量在造船板中的比重均超过75%，显示出这些企业在高强度板生产方面的优势。
造船板抗风险性及利润优势明显
相较于普通钢板，造船板在抗风险性和利润方面表现出明显的优势。其特殊的生产工艺和材料选择，使其在船舶制造过程中发挥着至关重要的作用，同时也为相关企业带来了可观的收益。
数据来源：兰格钢铁网
今年以来，造船板市场价格呈现持续下行趋势，这主要受到钢材市场供需错配和需求疲软的影响，市场价格已跌至近年来的低位。根据兰格钢铁网的统计数据，截至9月12日，造船板月度均价为3551元，相比8月份下降了139元，同比更是下跌了900元。然而，从整体来看，造船板与普通钢板的价格差异长期维持在400元左右。尽管今年部分时段两者价差曾缩小至300元左右，但持续时间较短。整体而言，今年以来两者价差的均值仍保持在400元左右。考虑到350元的转化成本，造船板在利润和需求方面都显示出明显的优势。
展望未来几年，我国船舶制造业预计将继续保持高速发展，这将进一步推动造船板市场的需求稳步增长，为中厚板市场提供稳固的需求支撑。同时，随着环保要求的日益严格和技术升级的压力，造船板市场将逐渐向更高强度和耐腐蚀性的钢材发展，这对钢厂提升产品质量提出了更高的要求。在钢铁行业深度调整、竞争加剧、需求下降的新常态下，如何突破产品同质化的困境，研发出符合市场需求的高品质特种钢，将成为钢企摆脱困境、提升竞争力的关键。
国内造船板市场生产格局正在发生深刻变化，这主要与国内钢铁行业的布局调整有关。目前，国企钢厂在造船板市场占据较大份额，但随着钢铁行业技术的进步，民营钢企对船板的投放也在逐渐增加。兰格钢铁网将持续关注造船板市场的动态变化，敬请期待我们的后续报道。
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